Рынок ювелирных изделий в 2022 году: анализ и прогноз

Аналитика

07:00, 22.03.2019 9

Производство изделий из желтого металла растет второй год, серебро становится менее популярным

Фото: Олег Тихонов

Ювелирная промышленность РФ второй год подряд выбирается из кризисной ямы, хотя темп роста в 2022 году все же замедлился. Производитель ориентируется на платежеспособность покупателя, который с ухудшением ситуации предпочитает дешевое серебро, а при относительной стабильности обращает внимание на золото. Российский покупатель при этом выбирает сегодня серебряные изделия меньшего веса, чем в «жирные» времена. Аналитическая служба «Реального времени», изучив состояние рынка, узнала, что изделий из палладия делают все меньше — все потому, что цена на него за 8 лет выросла в 7,5 раза. И выяснила, что на рынке почти в три раза больше золотых серег, чем серебряных, и, напротив, почти в 3 раза больше недорогого серебра уходит у производителей на цепи и браслеты.

Ювелирка выбирается из кризиса

Ювелирная промышленность России второй год подряд продолжает выбираться из кризисного пике, в которое она вошла сразу после 2013 года. Ювелирные изделия, понятно, не предметы первой необходимости, напротив, престижные товары, а сегмент роскоши в неблагополучные времена страдает, как известно, одним из первых. Потребители либо перестают покупать эти товары, либо начинают меньше покупать дорогие золотые украшения и больше — серебряные. Динамика ювелирной промышленности прямо свидетельствует о росте или спаде экономики.

Так, в 2000 году было опробовано и заклеймено 9,74 млн штук золотых изделий (всего на 24,6 тонны), через два года стало почти в два раза больше, и рынок продолжал расти вплоть до кризиса 2008 года: в 2007 году было опробовано и заклеймено 48,5 млн изделий на 130,3 тонны, годом позже — 46,7 млн золотых изделий на 127 тонн. А в 2009-м вес заклейменных изделий упал почти в два раза — до 68,2 тонны. И по той причине, что сам рынок сжался, и потому, что в тяжелые времена потребитель скорее купит небольшую драгоценность по весу, нежели тяжелый браслет.

Количество и масса ювелирных изделий, опробованных и заклейменных

Производство изделий из золота растет второй год подряд, правда, динамика в 2022 году снизилась

Пока страна выбиралась из первого кризиса нулевых, росло и число изделий, как и их вес. Второго пика рынок достиг в 2013 году, когда заклеймено было 43,5 млн штук золотых изделий весом 107,7 тонны. Второй кризис вновь отправил рынок в пике, к 2015 году производство упало на 40% — до 58,9 тонны, число изделий сократилось на 5 млн. Падение продолжалось два года подряд, после чего ювелиры РФ (4 тыс. российских компаний производят ювелирные изделия, во всей ювелирной отрасли работают 25 тыс. предприятий) вновь стали увеличивать производство.

В 2022 году вес изделий вырос на 12%, в 2018-м рост продолжился, но составил лишь 3%: опробовано и заклеймено было почти 60 тонн против 57,8 тонны в 2022 году. Число изделий тоже плавно увеличивается с нижней точки 2016 года (всего 27,1 млн золотых драгоценностей — уровень 2009 и 2004 годов), составив в 2022 и 2018 годах 31,2 и 31,8 млн штук соответственно. Надо, впрочем, отметить, что из поступивших в 2022 году в госинспекции пробирного надзора золотых изделий 707,5 тыс. штук — иностранного производства.

Количество изделий российских производителей, поступивших в 2018 году в госинспекции пробирного надзора

Российский покупатель предпочитает серебряные изделия меньшего веса, чем в «жирные» времена

Мы специально анализировали именно золотой сегмент рынка, так как он и самый крупный. Так, в 2022 году ювелирный рынок оценивался в 270 млрд рублей, из которых 180 млрд приходилось на золотые украшения — это 66%.

Кривая серебра в начале нулевых повторяла «золотую» кривую, но что интересно, в кризис 2008—2009 годов, как и в кризис 2014—2015 годов, ситуация с серебром была не совсем аналогична «золотой». В год падения производства золотых изделий как раз вес серебряных вырастал. Но только в первый год кризиса — так, в 2014 году было апробировано на 19% больше серебряных украшений — весом 251,8 тонны против 211,6 в 2013 году. Что как раз и объясняется тем, что после первого шока покупатель обращает внимание на дешевое серебро, а потом и на него, грубо говоря, уже не остается денег. Поэтому ничего удивительного нет в том, что и кривая производства серебра затем пикирует.

Любопытна и другая обратная тенденция: сразу после кризиса покупатель вновь обращает внимание на золото, тогда как производство серебра продолжает падать. Так, количество серебряных украшений продолжает в РФ снижаться с 2014 года, когда было произведено почти 60 млн изделий, в 2022 году было опробовано и заклеймено 33,6 млн штук, то есть почти в два раза меньше, фактически ситуация с серебром повторяет 2007 год. Но если тогда произведено было 32,8 млн изделий весом 223,2 тонны, то спустя 11 лет вес произведенных изделий упал почти на 40 тонн, что говорит о гораздо меньшей платежеспособности российского покупателя: ориентируясь на его запросы, а именно на меньший вес изделия, производители вынуждены производить все более легкие, а значит, дешевые ювелирные изделия.

Количество изделий иностранных производителей, поступивших в 2018 году в госинспекции пробирного надзора

Стоит ли покупать золото сегодня

Прибыль или убыток от покупки золота во многом зависят от выбранной точки входа. Чтобы подобрать ее качественно, стоит проанализировать актуальную рыночную обстановку. В первую очередь, обратить внимание на технический анализ:

Технический анализ — это метод прогнозирования цены на основе ее истории и специальных индикаторов, т.е. математических формул. Виджет выше собирает информацию от 25 индикаторов и выдает 5 типов прогнозов, от «активно продавать» до «активно покупать». Временной интервал стоит учитывать, исходя из ожидаемой длительности вашей сделки:

• менее 1 дня — 1 минута, 5 минут, 15 минут;
• от 1 дня до 1 недели — 30 минут, 1 час, 2 часа;
• от 1 недели до 1 месяца — 4 часа;
• более 1 месяца — 1 день, 1 неделя.

Скорее всего, большинство из вас рассматривают долгосрочные инвестиции в золото, поэтому лучше всего смотреть на дневной или недельный график. Сам по себе теханализ не даст вам лучшую точку входа, но поможет понять в какой фазе находится рынок.

Второй полезный индикатор — индекс доллара:

Исторически цена на золото обладает сильной обратной зависимостью с курсом доллара. Основная причина в том, что золото чаще всего торгуется именно в долларах, поэтому когда он дешевеет, для драгметаллов это хороший сигнал, и наоборот. Здесь значения особо не важны, обращайте внимание на тенденцию — индекс доллара в целом растет или падает.

Также в оценке перспектив золота очень важен фундаментальный анализ — оценка спроса и предложения металла на рынке. Далее давайте рассмотрим, как и кем используется золото и каков рыночный баланс на рынке металла в 2022 году.

Изделий из палладия делают все меньше — цена на него за 8 лет выросла в 7,5 раза

В отличие от золота, на иностранного производителя серебряных изделий пришлось в 2022 году 44,4% всех апробированных изделий. Как отмечали в Ассоциации ювелиров Евразийского экономического союза еще в марте прошлого года, падение использования серебра обусловлено тем, что «ранее происходила переориентация ювелиров с золота на серебро, теперь наблюдается обратный процесс». Наблюдатели полагают, что и в последующие годы (если не будет третьего кризиса) рост использования золота будет опережать рост производства изделий из серебра, если последний вообще произойдет.

Другой вопрос — насколько будет расти реализация золотых украшений: цены на золото с 2014 года, несмотря на ряд колебаний, продолжают уверенно ползти вверх. В 2014 году, согласно курсу ЦБ РФ, один грамм золота стоил 1,2 тыс. рублей, а в начале 2022 года — уже более 2,7 тыс. рублей. То есть золото за пять лет подорожало в два с лишним раза. И если за три года с пикового значения в 3 тыс. рублей за грамм цена на золото все-таки упала на 8%, то цены на серебро за тот же период упали на 11,5%. Самый дорогой металл — палладий — напротив, все три года стабильно растет, увеличившись в цене с 2016 года в 1,6 раза: один грамм в 2022 году стал стоить уже больше 3 тыс. рублей. Для сравнения: грамм серебра торгуется на рынке за 33,3 рубля.

К слову, если говорить об изделиях из платины и палладия, то они занимают ничтожную долю на рынке. Так, в прошлом году из платины было произведено 15,6 тыс. изделий весом 71,8 кг, из палладия — 2,5 тыс. изделий весом 11 кг. Производство изделий из палладия мало в чем соответствует динамике по золоту и серебру. Так, до кризиса 2008 года количество произведенных изделий из палладия не превышало 7 тыс. штук, но уже в 2009 году было произведено в 4 раза больше — 24,3 тыс. штук, а вес вырос в 1,5 раза — до 75,2 кг.

Что интересно, пиковых значений производство палладиевых изделий достигло как раз в кризисные 2009—2010 годы, после чего кривая пошла вниз и продолжает падать до сих пор. Вероятно, рост популярности палладия до 2010 года можно объяснить его невысокой тогдашней ценой (в 2009 году на биржах давали в районе 200 долларов за тройскую унцию — 31,1 грамма) и потенциальной инвестиционной привлекательностью. Потому что сегодня цена палладия составляет почти 1,5 тыс. долларов за тройскую унцию. То есть палладий вырос в цене в 7,5 раза, и очевидно, что в настоящий момент изделия из этого металла оказываются недоступными для подавляющего большинства покупателей.

Большей частью в РФ сегодня производятся и реализуются, конечно, серьги — на них в 2022 году пришлось 42,8% всех золотых апробированных изделий, или 13,3 млн штук. Фото Олега Тихонова

Как изменился рынок ювелирных украшений: тренды и прогнозы экспертов

Рынок ювелирных изделий в России сегодня преимущественно представлен серебряными украшениями отечественного производства. Меньше 30% — это золотые изделий. Как отмечают эксперты, в 2020 году объем ювелирного производства упал на треть, и составил около 240 млрд рублей. Однако, в денежном выражении рынок не просел, просто были увеличены цены.

Как отмечает, президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, стоимость золота и драгоценных камней увеличилась на 50%. Еще одна негативная тенденция — за год число предприятий, работающих в этой сфере снизилось на 6 тыс. штук. По-прежнему остается нерешенной проблема недобросовестных поставщиков, которые подделывают украшения из драгоценных металлов.

В Пермском крае в последнее время выросла активность в сфере поиска и добычи золота. По последним данным, Приволжскнедрами выдано более 20 лицензий на разведку и разработку золотых месторождений на территории Пермского края. Последним участником стало удмуртское ООО «Геолог», которое в марте 2022 года получило семь лицензий на пользование недрами Пермского края. Одним из крупнейших ювелирных предприятий края является «Сереброника», которая более 20 лет производит украшения из серебра, а также участвует в мировых выставках и продолжает создавать коллекции.

Среди крупнейших компаний производителей в России — ювелирная компания SOKOLOV, которая начиналась как небольшой бизнес, но сегодня на ювелирном заводе работают почти 6 тыс. сотрудников, а в этом году компания планирует произвести около 14 млн ювелирных изделий. Визитная карточка бренда — украшения с эмалью, а на создание одного изделия может уйти весь день, при этом рабочих рук на ювелирном рынке сейчас не хватает.

«Это такой массовый кадровый дефицит. На рынок труда выходит активно поколение 90-х. Если говорить простым языком, их просто на рынке меньше, чем необходимо, а запросы на компенсацию труда у них выше, чем были раньше», — говорит генеральный директор ювелирной компании SOKOLOV Николай Поляков.

В говорят о схожих проблемах и добавляют, что сейчас покупательская способность снижается, поэтому как альтернативу недорогому серебру здесь предлагают 1-каратное золото (40-я проба). По внешнему виду такие изделия сложно отличить от привычной россиянам 585 пробы, но стоить они будут в 8–10 раз дешевле. При этом в планах крупных производителей выход на европейский и мировой рынок.

Но завоевание мирового рынка для отечественных ювелиров — задача непростая. Как ни странно, в России не производят мелкие недорогие бриллианты весом до 0,3 карата. Поэтому в 98-ми процентах украшений со вставками используют импортные камни. Пошлины на ввоз заграничных бриллиантов увеличивают стоимость изделий на треть.

Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России

— Малые предприятия в подавляющем большинстве к этому не готовы, для них это достаточно серьёзная нагрузка и большой вызов. И они, конечно, очень рассчитывают, что будет какая-то поддержка со стороны государства с точки зрения хотя бы компенсации затрат на приобретение оборудования.

Наши ювелиры с осторожностью говорят о восстановлении рынка изделий. По итогам 2022 года ожидается рост продаж примерно на 15%. Возможности экспорта сдерживает чрезмерный контроль государства в сфере оборота драгоценных металлов и камней. Процедура постановки клейма и оформления документов растягивается на две недели, но рынок интернет-продаж таких задержек не терпит. В качестве одного из возможных решений сегодня рассматривается отмена обязательного государственного клеймения при экспорте и переход на электронный документооборот.

Но в следующем году отечественных ювелиров ждёт новый вызов — обязательная маркировка изделий. Все товары будут сопровождаться биркой с QR-кодом, который покажет: металл, пробу, вес, наименование камней. Кроме того нанометки придётся наносить и на сами украшения. Маркировка должна очистить рынок от подделок и нелегальной продукции, доля которых, по оценкам экспертов, достигает 50 процентов.

Если серьги, то золотые, если цепи — то серебряные

Если говорить о популярности тех или иных изделий из золота, то большей частью в России сегодня производятся и реализуются, конечно, серьги — на них в 2022 году пришлось 42,8% всех золотых апробированных изделий, или 13,3 млн штук. Но если говорить о весе, то это составило всего 15,1 тонны. Тогда как почти 8 млн золотых колец было произведено весом 17,4 тонны, а цепей и браслетов изготовлено 4,4 млн штук весом 18,2 тонны. Объясняется это, разумеется, средним весом отдельных изделий: очевидно, что кольца тяжелее, чем серьги, поэтому они, как и еще более тяжелые браслеты, будут пользоваться меньшим спросом в силу большей же дороговизны.

В случае же с серебром основная доля продукции приходится как раз на цепочки и браслеты — 30%, или 5,6 млн штук, при этом произведено в прошлом году было почти 50 тонн цепей и браслетов. Лишь на втором месте серебряные серьги (26% — 4,8 млн изделий). Что касается иностранных производителей, то в 2022 году больше всего было завезено серебряных серег — 5,6 млн штук (37,8%).

Сергей Афанасьев
АналитикаПромышленностьБизнес

Рынок ювелирных изделий в 2022 году: анализ и прогноз

Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) действует в отношении всей информации, которую Пользователь может сообщить во время использования сайта, а именно: Имя, Фамилию, Телефон, E-mail, название Организации. Согласие пользователя на предоставление персональной информации, данное им в соответствии с настоящей Политикой в рамках отношений с одним из лиц, входящих, распространяется на все лица.

Использование Сайта означает безоговорочное согласие пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями пользователь должен воздержаться от использования Сервисов. 1. Персональная информация пользователей, которую получает и обрабатывает Сайт 1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя» понимаются: 1.1.1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе самостоятельно заполнении форм обратной связи, включая персональные данные пользователя. Обязательная для предоставления Сервисов (оказания услуг) информация помечена специальным образом. Иная информация предоставляется пользователем на его усмотрение. 1.1.2 Данные, которые автоматически передаются в процессе их использования с помощью установленного на устройстве пользователя программного обеспечения, в том числе IP — адрес, информация из cookie, информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сервисам), время доступа, адрес запрашиваемой страницы. 1.2. Настоящая Политика применима только к Сайт . Сайт не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайтах Сайт, в том числе в результатах поиска. На таких сайтах у пользователя может собираться или запрашиваться иная персональная информация, а также могут совершаться иные действия. 1.3. Сайт в общем случае не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако Сайт исходит из того, что пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии. 2. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей 2.1. Сайт собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для предоставления и оказания услуг (исполнения соглашений и договоров с пользователем). 2.2. Персональную информацию пользователя Сайт может использовать в следующих целях: 2.2.1. Идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с Сайт 2.2.2. Предоставление пользователю персонализированных услуг; 2.2.3. Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся использования Сервисов, оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от пользователя; 2.2.4. Улучшение качества, удобства их использования, разработка услуг; 2.2.5. Таргетирование рекламных материалов; 2.2.6. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных. 3. Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи третьим лицам 3.1. Сайт хранит персональную информацию пользователей в соответствии с внутренними регламентами конкретных сервисов. 3.2. В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. При использовании отдельных Сервисов пользователь соглашается с тем, что определённая часть его персональной информации становится общедоступной. 3.3. Сайт вправе передать персональную информацию пользователя третьим лицам в следующих случаях: 3.3.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия; 3.3.2. Передача необходима в рамках использования пользователем определенного Сервиса либо для оказания услуги пользователю; 3.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры; 3.3.4. Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или в части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей Политики применительно к полученной им персональной информации; 3.3.5. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Сайт или третьих лиц в случаях, когда пользователь нарушает Пользовательское соглашение сервисов Сайт. 3.4. При обработке персональных данных пользователей Сайт руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных». 4. Изменение пользователем персональной информации 4.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им персональную информацию и ли её часть, а также параметры её конфиденциальности. 5. Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей Сайт принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональной информации пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц. 6. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство 6.1. Сайт имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. 6.2. К настоящей Политике и отношениям между пользователем и Сайт, возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право Российской Федерации.